11月27日，或由于六部门印发促消费新方案，超107亿主力资金涌入电子板块，板块吸金额高居31个申万一级行业首位，热门ETF方面，荟聚电子板块核心龙头的电子ETF（515260）早盘活跃，场内价格最高上探3.53%，后被大盘拖拽，涨幅逐步缩窄，最终收涨0.16%，一举收复10日均线，斩获日线3连涨。
细分方向来看，消费电子龙头安克创新领涨超4%；半导体龙头闻泰科技涨超4%，兆易创新涨逾2%；PCB（印制电路板）龙头生益科技涨超1%。市场热议的“纪连海”方面，寒武纪一度大涨5%，工业富联最高涨超7%，海光信息盘中涨逾8%。
图：电子ETF标的指数涨幅前十大成份股
政策层面，工信部等六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，其中提到，鼓励开发智能家电、AI手机、电脑、玩具、眼镜等人工智能终端，以智能产品为载体提供娱乐、健康等生活服务。业内人士指出，该政策利好消费电子方向。
产业层面，全球科技巨头谷歌近日由于技术突破+业绩增长+生态扩张，引发全球关注。值得一提的是，电子ETF（515260）标的指数囊括热门概念，截至10月底，谷歌产业链权重占比21.91%，成份股立讯精密、工业富联、胜宏科技、沪电股份、深南电路均是谷歌产业链个股。
展望后市，华创证券认为，AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势，使电子产业链迎来新的增长空间。电子行业目前仍处于创新阶段，未来需经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段，实现快速发展。
布局工具上，电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业。外部环境倒逼中国尽快实现半导体产业链自主可控，AI重塑消费电子产品的功能边界，革新用户体验。国家顶层政策支持，产业政策配套落地，电子板块有望乘势崛起。
风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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